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  • 两家上市券商拟发可转债180亿元 年内13家券商抛出不超1463亿元再融资方案

    发布时间: 2021-10-14 11:41首页:主页 > 债券 > 阅读()

      “资本为王”时代下,券商的资本规模对其市场地位、盈利能力、抗风险能力以及综合竞争能力有着重大影响。

      近日,券商发行可转债热情升温,中国银河、浙商证券几乎“同步”抛出大额可转债计划。据《证券日报》记者不完全统计,今年以来,已有13家券商抛出再融资方案(定增、配股、可转债),拟募资额合计不超过1463亿元。

      银河、浙商抛大额可转债计划

      主要投向自营、资本中介业务

      近日,中国银河、浙商证券均抛出大额可转债募资计划分别拟募资不超110亿元、70亿元。十年来,金融业是可转债发行的主力军,可转债市场募资总额超100亿元的上市公司共有16家,其中有12家来自金融业。

      目前,还在交易中的券商可转债包括东财转3(东方财富)、国君转债(国泰君安)、华安转债(华安证券)、长证转债(长江证券)、国投转债(国投资本)、财通转债(财通证券),其中东方财富158亿元的募资规模为最高,国投资本以80亿元紧随其后,如若中国银河募资110亿元可转债计划落地,将成为当前募资规模第二的券商可转债;而浙商证券70亿元可转债将仅次于国投资本,与国泰君安并列第四。

      从可转债计划的募资用途来看,中国银河、浙商证券均将目光瞄向了投资交易业务及资本中介业务。当前,投资交易业务近年来已成为券商最重要的收入来源之一,两家券商目前与领先券商相比,投资与交易业务规模存在较大的提升空间;本次中国银河、浙商证券拟投入投资交易业务的金额分别不超50亿元、35亿元,占总计划募资额的比例分别为45%、50%。同时,近年来,资本中介业务营业收入占公司营业收入总额的比例呈不断增长趋势,已逐渐成为公司收入来源最重要的组成部分;中国银河、浙商证券拟投入资本中介业务的金额分别不超40亿元、30亿元,占总计划募资额的比例分别为36%、43%。

      《证券日报》记者统计发现,十年来发行可转债的券商数量并不多,仅有东方财富、国金证券、长江证券、浙商证券、财通证券、国投资本、国泰君安、华安证券8家;其中,东方财富通过可转债为其证券子公司东方财富证券大力“补血”。据记者不完全统计,六年来,东方财富进行了两次定增、三次可转债发行,而这5次融资均与大力加码其证券业务相关。

      此外,2019年浙商证券发行过一次可转债,募资金额为35亿元。如果本次浙商证券可转债计划成功落地,那么将是其第二次发行可转债。其实,今年浙商证券刚实施完成定增,但其预计募集资金总额高达100亿元,最终实际募资仅为28.05亿元。

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